南京RFP培訓班

隨著全民財富管理時代來臨，可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，但理財產(chǎn)品的復雜多樣、金融騙局的層出不窮和客戶全方位財富管理需求的提升，市場對“家庭財富管家”專業(yè)理財規(guī)劃師的需求愈加強烈。作為家庭財富的打理者，理財規(guī)劃師需要不斷提升專業(yè)服務水平、營銷服務層次和投資理財管理水平，需要不斷厚植專業(yè)實力，才能應對時長挑戰(zhàn)。以專業(yè)、實務著稱，且通行全球的美國注冊財務策劃師RFP證書的知識體系和系統(tǒng)培訓，則正好可以滿足這一需求。
RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師學會所特許制定的通行全球的國際權威認證*。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高 級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
自2005年引入中 國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政 府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。截止2016年底，全球持證人超過6.8萬，中 國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

前導班：知識引導，框架規(guī)劃。帶您快速進入學習狀態(tài)，制定個性化的學習方案。系統(tǒng)梳理考試所涉及的知識點，形成“考試知識脈絡圖”，迅速幫助您搭建考試知識框架，理清由點到線、由線到面地形成“知識樹”。
基礎班：全面覆蓋，務實基礎。全面覆蓋所有知識要點，搭建系統(tǒng)知識體系框架。緊扣考綱要求，對考點全面解析，建立系統(tǒng)知識框架；學員根據(jù)課程進度系統(tǒng)性學習，打下扎實的專業(yè)基礎。
強化班：直擊重點，突破難點。以掌握考試技巧，鞏固、強化對考察重點和難點的梳理為目標，配合大量習題的演練，360度全方位能力提升，重點難點問題一網(wǎng)打盡，有的放矢地幫助考生從容面對考試。
沖刺班：系統(tǒng)梳理，把握重點。全面貫穿科目內(nèi)在邏輯，以重點、難點提領為主線，通過經(jīng)典題例的反復操練達到舉一反三的效果，幫助學員在考前針對性、系統(tǒng)性、有效性的梳理備考知識概念，攻克考生薄弱知識環(huán)節(jié)。

基礎財務
策劃 經(jīng)濟學理論基礎
貨幣時間價值及金融實務計算
財務策劃法律基礎
財務管理基礎
居住規(guī)劃
教育規(guī)劃通過經(jīng)濟學基礎的學習，掌握與理財相關的基本概念，掌握基本的宏觀經(jīng)濟指標及其反應的經(jīng)濟現(xiàn)實；通過法律基礎和稅務基礎的學習，掌握婚姻法、繼承法等與保險密切相關的法律基礎知識，為法商內(nèi)容落地奠定基礎；通過理財計算基礎，掌握貨幣時間價值以及其所衍生出來的年金、房貸等與客戶生活息息相關內(nèi)容的計算；掌握客戶家庭報表的編制、分析和診斷，并能通過財務診斷發(fā)現(xiàn)客戶家庭中的財務問題，量化客戶的理財需求。
投資策劃 宏觀經(jīng)濟指標及其應用
投資環(huán)境分析
股票、債券、基金、衍生品、信托等理財產(chǎn)品詳解
投資組合及資產(chǎn)配置理論
行為金融學基礎通過宏觀經(jīng)濟指標的分析、投資環(huán)境分析，掌握在不同市場環(huán)境下的投資要領；通過股票、債券、基金、衍生品、信托、對沖基金等理財產(chǎn)品的分析，掌握不同金融產(chǎn)品的風險-收益特性及其與潛在客戶的適配性；掌握不同生命周期階段、不同財富管理需求下的客戶資產(chǎn)配置策略及不同產(chǎn)品的營銷切入點。
保險及退休
策劃 保險的基本原理及原則
保險合同及保險產(chǎn)品
中高端客戶保險需求分析及行為特征分析
保險規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃通過保險的基本原理及原則、保險合同以及保險產(chǎn)品等基礎知識的學習，深化保險認知；通過中高端客戶保險需求及行為特征分析，深入溝通白領、企業(yè)主和全職太太的保險需求及溝通要點；通過對客戶的深入分析，量化客戶保險需求，為客戶制定專屬專業(yè)的保險規(guī)劃；通過退休養(yǎng)老規(guī)劃，掌握可用于規(guī)劃養(yǎng)老的工具及操作策略，并將現(xiàn)有與客戶的養(yǎng)老規(guī)劃進行有機結合，幫助客戶進行尊嚴養(yǎng)老。